Салон-магазин немецкой бытовой техники
СОЛО + ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

Ленинский проспект,д.45

Тел.: 137-6369,135-5068 с 10.00 до 19.00

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и салоны кухонной мебели

Тел.: 451-6418 с 8.00 до 22.00
E-mail: info@mabosch.ru

 
Цены на продукцию фирмы GAGGENAU
 
Цены на продукцию фирмы Miele
 
Цены на продукцию фирмы AEG
 
Цены на продукцию фирмы BOSCH
 
Цены на продукцию фирмы SIEMENS
Цены на продукцию фирмы Bauknecht
 
Цены на продукцию фирмы BRAUN

 

 


Россия на мировом рынке металлообрабатывающего инструмента.

Часть 1.

Мировой рынок металлообрабатывающего инструмента чрезвычайно широк и многообразен. Он охватывает прежде всего инструмент, используемый на предприятиях металлообработки и машиностроения. В него входит металлорежущий и формообразующий инструмент (абразивные и алмазные круги, резцы, сверла, фрезы, режущие пластины, метчики, плашки, бойки, штампы, волоки, пресс-формы и др.). НА предприятиях машиностроения также используются измерительные средства от калибров и концевых мер длины до координатно-измерительных машин и контрольных приборов. Сюда же можно включить технологические приспособления и крепежную оснастку, используемую на металлорежущих станках и прессах.

Далее, к этой категории изделий относится слесарно-монтажный, деревообрабатывающий, ремонтно-строительный инструмент и такая бытовая техника, как электродрели, пилы, шлифовальные машины, лобзики, перфораторы и другой механизированный и ручной инвентарь.

Рынок инструмента необходимо рассматривать на двух уровнях:

рынок металлорежущего инструмента (ми), измерительных средств и оснастки, используемых на машиностроительных предприятиях;

рынок инструмента в целом, включающий все его виды.

Объем мирового рынка ми оценивается в 17 млрд. Евро. Ведущие позиции на нем принадлежат германским изготовителям, обеспечивающим 20% мирового производства. В целом производство инструмента в мире эквивалентно примерно половине стоимости потребляемого металлообрабатывающего оборудования (моо).

О технологической структуре выпускаемого ми можно судить по данным о числе специализированных инструментальных фирм в странах ес: для точения и фрезерования - 119, для сверления, протягивания, строгания и долбления - 80, нарезания резьбы - 81, производства абразивных инструментов и материалов - 48, режущих пластин - 85, дисковых пил и пильных полотен - 65, инструментальных патронов и переходных конусных втулок - 78.

Основными отраслями - потребителями моо и режущего инструмента являются электротехническая, автомобильная, авиакосмическая промышленность и другие отрасли машиностроения. Распределение их потребления в сша в 2003 г. По основным отраслям машиностроения и металлообработки в соответствии со стандартной отраслевой классификацией сша (sic) оценивается следующим образом (см. Выше): --------------------------------------------------------------------------------- | - | млн. Долл. | % | |-----------------------------------------------------------|------------|------| | Производство металлических конструкций и деталей (sic 34) | 1321 | 10,7 | | производство промышленного оборудования (sic 35) | 2104 | 17,1 | | электротехническая и электронная промышленность (sic 36) | 5455 | 44,3 | | транспортное машиностроение (sic 37) | 2500 | 20,3 | | инструментальная промышленность (sic 38) | 671 | 5,5 | | прочие отрасли машиностроения (sic 25) | 256 | 2,1 | | итого | 12307 | 100 | ---------------------------------------------------------------------------------

статистические данные оон по мировой торговле моторизованным инструментом (охватывающие весь его спектр от электродрелей до портативных станков) учитывают 117 стран-экспортеров и 155 стран-импортеров инструмента. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | Экспорт | импорт | | - |--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|---------|-------| | - | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | Ь п/п | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | Ь п/п | | - |--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|---------|-------| | - | (млн. Долл.) | (Млн. Долл.) | |----------------|--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|---------|-------| | Всего | 17832,9 | 18618,3 | 18425,6 | - | 18690,5 | 19597,1 | 19170,7 | - | | германия | 2920,8 | 2719,5 | 2936,6 | 1 | 1763,5 | 1618,3 | 1807,3 | 2 | | сша | 2143 | 2392,9 | 2241,4 | 2 | 3226,4 | 3551,2 | 3305,1 | 1 | | япония | 1926,8 | 2071,2 | 2016,8 | 3 | 461,1 | 533,4 | 542,6 | 10 | | китай | 911,2 | 1109,6 | 1180,6 | 4 | 240,4 | 313,8 | 370,6 | 16 | | великобритания | 928,4 | 940,7 | 921,3 | 5 | 1096,1 | 1126,4 | 1203 | 3 | | италия | 927,6 | 884,8 | 920 | 6 | 867,3 | 882,7 | 897,2 | 6 | | швейцария | 832,9 | 841,1 | 805,8 | 7 | 446,5 | 441,4 | 426,4 | 12 | | швеция | 907,9 | 774 | 696 | 8 | 393,8 | 376,2 | 393,2 | 13 | | франция | 698,8 | 687,7 | 660 | 9 | 927,1 | 991,8 | 946,6 | 5 | | нидерланды | 767,9 | 713,4 | 635,5 | 10 | 854,5 | 834,8 | 811,7 | 8 | | мексика | 242,5 | 233,4 | 630,4 | 11 | 793 | 827,2 | 816,9 | 7 | | бельгия | 502,6 | 596,1 | 583,9 | 12 | 611,1 | 614,9 | 652,9 | 9 | | австрия | 469,9 | 473,4 | 501,3 | 13 | 353,8 | 333,5 | 346,9 | 17 | | израиль | 374,6 | 436,4 | 436,41) | 14 | 86,2 | 91,8 | 91,81) | 36 | | канада | 389,9 | 424,8 | 394,2 | 15 | 1035,3 | 1271,3 | 1116,7 | 4 | | испания | 406,1 | 415,4 | 389,6 | 16 | 525,1 | 457,7 | 475,5 | 11 | | южн. Корея | 281,8 | 341,2 | 360,9 | 17 | 285,9 | 309,6 | 277,8 | 19 | | россия | 644,5 | 851,2 | 348,3 | 18 | 83,8 | 107,3 | 149,1 | 26 | | сингапур | 200,7 | 253,3 | 297,6 | 19 | 295,3 | 352 | 379 | 15 | | индия | 144,8 | 185,6 | 185,61) | 20 | 157,6 | 106,5 | 106,51) | 35 | | чехия | 98,9 | 106,7 | 148,2 | 21 | 143,9 | 147 | 182,4 | 24 | | бразилия | 93,3 | 105 | 112,8 | 22 | 202,1 | 180,6 | 231 | 22 | | дания | 88,5 | 94,4 | 95,7 | 23 | 217,5 | 201,6 | 198,9 | 23 | | ирландия | 77,6 | 64,5 | 75,1 | 24 | 109,4 | 114,6 | 107,2 | 34 | | малайзия | 37,3 | 54,7 | 73,1 | 25 | 196,7 | 298,9 | 243,2 | 21 | | юар | 68,9 | 80,8 | 69,5 | 26 | 131,2 | 126,6 | 133,9 | 29 | | словения | 57,7 | 62,7 | 68,2 | 27 | 47,4 | 50,4 | 52,9 | 48 | | польша | 51,8 | 59,2 | 62,9 | 28 | 188,5 | 202,9 | 167 | 25 | | австралия | 43,9 | 56,7 | 59,9 | 29 | 285,1 | 297,9 | 253,7 | 20 | | португалия | 52,2 | 53,4 | 53,5 | 30 | 127,9 | 124,1 | 120 | 29 | | финляндия | 44,6 | 43,4 | 50,9 | 31 | 141,3 | 138,1 | 139,9 | 27 | | венгрия | 32,6 | 33,2 | 42,9 | 32 | 100,4 | 106,7 | 113,5 | 30 | | таиланд | 38,4 | 54,7 | 42,7 | 33 | 284,9 | 354,4 | 391,8 | 14 | | аргентина | 38,5 | 28,3 | 38,9 | 34 | 109,9 | 125,3 | 107,8 | 33 | | норвегия | 33,2 | 34,8 | 38,5 | 35 | 135,2 | 124,9 | 126,8 | 28 | | н. Зеландия | 38,7 | 34,7 | 32,9 | 36 | 59,8 | 61,1 | 57,6 | 46 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) данные оставлены на уровне предшествующего года.

Источник: данные оон, international trade statistics, октябрь 2003 г.

Как и на мировом рынке моо, ведущие позиции в мировом экспорте инструмента занимают германия, сша и япония, а в импорте - сша, германия и великобритания. Россия находится на 18-м месте по экспорту и на 26-м месте по импорту. При этом до 2001 г. Наблюдалось существенное превышение экспорта инструмента из россии над его импортом.

Нтп в инструментальном производстве. В мировом инструментальном производстве наблюдается тенденция к дальнейшему увеличению скоростей резания, обеспечения гибкости и удобства эксплуатации инструмента, повышению его стойкости, переходу на экономичные методы обработки металлов. Переход от шлифования к твердому точению с использованием пластин (кнб) кубического нитрида бора и поликристаллических алмазов поставил новые задачи для инструментальщиков. Появились новые марки инструмента кнб с прогрессивными покрытиями, обеспечивающими повышение точности и чистоты поверхности на токарных операциях, исключающих последующее шлифование. Это позволяет сократить время обработки детали, получить экономию на смазочно-охлаждающей жидкости, уменьшить энергозатраты. Одновременно принимаются меры по созданию удобных и гибких систем крепления заготовок и инструмента.

О направлениях научно-технического прогресса в этой области можно судить по новинкам инструмента ведущих фирм.

Шведская фирма "sandvik coromant" разработала инструмент со сменными пластинами для высокоскоростной обработки алюминия, имеющий большую надежность режущих кромок, точность и минимальное биение. При диаметре 38 мм фрезы марки "coromill 790" с частотой вращения 37500 мин-1 обеспечивают радиальное биение (tir) в пределах 0,017 мм. Стандартные фрезы по исо с таким же диаметром имеют ограничение частоты вращения 10000 мин-1 при tir, равном 0,10 мм. Отмечается уменьшение потребной мощности при улучшении отвода стружки. Фрезы предназначены для фрезерования штампов и пресс-форм, деталей самолетов и лопаток турбин.

Американская фирма "kennametal hertel" разработала инструментальную серию марки "km micro", представляющую небольшие быстросменные системы для легких станков микрообработки медицинских деталей и миниатюрной электроники. Обычно эти станки требуют длительной наладки, а новая инструментальная оснастка позволяет существенно сократить время наладки и повысить производительность.

Израильская фирма "iscar" разработала серию инструментальных державок марки "shortin". Они имеют консольную часть, расположенную близко к подшипнику. При такой конструкции изгибающий момент имеет меньшее плечо, что дает увеличенную жесткость и сниженный изгиб. Уменьшение на 20% вылета позволяет сократить изгиб на 50% и улучшить биение до 0,01 мм при увеличении срока службы инструмента на 50%.

Рассмотрим некоторые из новинок экспонентов крупнейшей международной инструментальной выставки, проведенной в г. Бирмингем (великобритания) 12 - 14 ноября 2002 г., Имевшей узкую инструментальную специализацию с демонстрацией стандартного и специального инструмента как цельного из быстрорежущей стали, так и с пластинами твердого сплава. Фирма "advanced carbide tooling" представила системы торцевого нарезания канавок в расширении известной серии "microna"; "ntk cutting tools" - многогранных пластин кнб марки в26 для твердого точения стали; "osg" - концевых фрез серии "wx-21" для эффективной обработки алюминия; "renishaw" - бесконтактной лазерной измерительной системы для легких многоцелевых станков; "sumitomo electric hardmetal" - новых режущих материалов для высокоскоростного сухого и твердого резания; "widia valenite" - пластин особой геометрии для черновой и тяжелой обработки металлов с увеличенным съемом стружки.

Внешняя торговля россии инструментом. Технологическая структура внешней торговли инструментом россии с выделением основных его типов, по данным гтк рф, в 2002 г. Выглядела следующим образом: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | код тн вэд | - | экспорт | импорт | | - | - | т | тыс. Долл. | Т | тыс. Долл. | |------------|-------------------------------------------------|---------|------------|--------|------------| | - | Всего: | - | 65255,2 | 233476 | - | | 68.04 | шлифовальные круги | 4426 | 9488,5 | 3719 | 15513,8 | | 68.05 | абразивная шкурка | 640 | 1381,8 | 3467 | 9985,9 | | 82.02 | пилы ручные | 550 | 1290,1 | 5583 | 17149,2 | | 82.04 | ключи гаечные | 293 | 1170,7 | 3542 | 6765 | | 82.05 | инструменты ручные механические | 1227 | 13869,8 | 13199 | 18975,9 | | 82.07.30 | штампы | 39 | 918,2 | 2824 | 19388,9 | | 82.07.50 | сверла | 97 | 896,5 | 2188 | 8576,9 | | 82.07.70 | фрезы | 26 | 682,5 | 276 | 5008,8 | | 82.07.90 | прочий сменный инструмент | 78 | 3946,8 | 805 | 6461,5 | | 82.08 | резцы, ножи для машин | 439 | 1204,5 | 1158 | 11739,8 | | 82.09 | пластины из металлокерамики или твердого сплава | 158 | 12707,8 | 44 | 5328,4 | | 84.66 | оснастка к станкам | 5842 | 8040,3 | 3639 | 26560,8 | | - | итого: | 13815 | 55597,5 | 40444 | 151454,9 | | 84.67 | пневмо- и электроинструмент | - | 8584,4 | - | 65434,4 | | 90.17 | измерительный инструмент | - | 1073,3 | - | 16586,7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

источник: гтк рф.

Как и в торговле металлорежущими станками и кпо, в 2002 г. Наблюдалось более чем 3-кратное превышение импорта инструмента над его экспортом из россии. Единственным исключением являются режущие пластины из металлокерамики и твердых сплавов, экспорт которых в 2,5 раза превысил их импорт.

В следующей таблице представлены основные страны - партнеры во внешней торговле россии инструментом в 2002 г. (Тыс. Долл.): ------------------------------------------------------ | - | i | ii | iii | iv | |----------------|--------|-------|--------|---------| | Всего | 298731 | 65255 | 233476 | -168221 | | германия | 74703 | 11543 | 63160 | -51617 | | китай | 33409 | 3521 | 29888 | -26367 | | украина | 26892 | 11444 | 15448 | -4004 | | франция | 17123 | 422 | 16701 | -16279 | | сша | 16178 | 3322 | 12856 | -9534 | | швейцария | 13213 | 77 | 13136 | -13059 | | италия | 15102 | 228 | 14874 | -14646 | | великобритания | 12325 | 381 | 11944 | -11563 | | казахстан | 5426 | 5107 | 319 | 4788 | | япония | 5100 | 35 | 5065 | -5030 | | южн. Корея | 2317 | 156 | 2161 | -2005 | | узбекистан | 1778 | 1664 | 114 | 1550 | ------------------------------------------------------

примечание. i - Товарооборот. ii - Экспорт из россии. iii - Импорт в россию. iv - Сальдо.

Обращает внимание высокая доля германии в российском импорте и экспорте инструмента (около четверти объема). Следующим по значимости партнером россии на мировом рынке инструмента является кнр (11,2%), за которым следуют украина (9,0%), франция (5,7%), сша (5,4%), швейцария (4,4%) и италия (5,0%). Однако в торговле со всеми из них наблюдается отрицательное сальдо. Единственными странами из числа первых 12 внешнеторговых партнеров россии в торговле инструментом, экспорт в которые превышает импорт, являются казахстан и узбекистан.

Экспорт режущего и слесарно-монтажного инструмента из россии осуществляют следующие предприятия: оао "миз", оао "сандвик-мктс", оао "металлист", зао "росинструмент", оао "завод электромонтажных инструментов", ооо "сестрорецк-центр", оао компания "инструмент-сервис", зао "белгородский инструментальный завод", оао "новосибирский инструмент", оао "йошкар-олинский инструментальный завод", оао "павловский инструментальный завод", зао "киржачский завод", оао "канашский завод резцов", ооо рпц "металлург", ооо "локатор", ооо "параллель х. Т.", Оао "автоваз", фгуп по "салют", ооо "камышинский завод слесарно-монтажного инструмента", "двм-экспо", ооо "промтехресурс", зао "росмарк", ооо "техтрейд", зао "нбм", зао "санкт-петербургский завод шлифовального инструмента", оао "мпо по выпуску алмазного инструмента", оао "ижсталь", зао "техтрейд", оао "карбышевский", оао "пп томский инструмент", фгуп "рособоронэкспорт", гуп во "технопромэкспорт".

Активизируются процессы приобретения, слияния и поглощения в мировом станкостроении и инструментальном производстве. Известными объединениями производителей станков являются крупные транснациональные корпорации "dmg" ("deckel-maho-gildemeister"), "unova industrial automation systems" ("cincinnati-milacron-lamb technicon"). Произошло слияние крупнейших инструментальных фирм: "sandvik - valenite - iscar". В 2002 г. Крупнейшая инструментальная компания "kennametal inc." Приобрела европейскую группу "widia group".

В россии имеются благоприятные факторы для привлечения иностранного капитала: емкий непритязательный рынок машинотехнической продукции, дешевая электроэнергия и рабочая сила, низкая арендная плата, особенно в периферийных городах. Как известно, основная часть заводов машиностроения и металлообработки расположена за пределами центра россии. По этим причинам многие зарубежные инструментальные фирмы создают совместные предприятия и представительства во многих регионах. Так, можно ожидать дальнейшей интернационализации российского станкостроения и инструментального производства, что вызовет приток новых технологий за счет образования совместных предприятий с участием крупных зарубежных компаний.

Географическая структура внешней торговли рф отдельными видами металлообрабатывающего инструмента в 2002 г. ----------------------------------------------------------------------------- | - | Экспорт | | - |---------|-----------|----------|---------| | - | т | тыс. Долл | долл/ кг | доля, % | |--------------------------------|---------|-----------|----------|---------| | шлифовальные круги | - | - | - | - | | без каркаса, | | | | | | камни точильные | | | | | | украина | 1678 | 2793,4 | 1,66 | 29,4 | | казахстан | 978 | 1108,7 | 1,13 | 11,6 | | литва | 472 | 980,5 | 2,07 | 10,3 | | сша | 236 | 895,9 | 3,79 | 9,5 | | латвия | 328 | 664,6 | 2,02 | 7 | | прочие | 734 | 3045,4 | 4,15 | 32,2 | | абразивная шкурка | - | - | - | - | | украина | 230 | 477,3 | 2,07 | 34,5 | | казахстан | 247 | 459 | 1,85 | 33,2 | | узбекистан | 67 | 124,9 | 1,86 | 9 | | сша | 10 | 116,7 | 11,67 | 8,4 | | литва | 43 | 86,3 | 2 | 6,2 | | прочие | 43 | 117,6 | 2,73 | 8,7 | | пилы ручные, | - | - | - | - | | отрезные полотна | | | | | | узбекистан | 304 | 543 | 1,79 | 42 | | туркмения | 127 | 216,5 | 1,7 | 16,9 | | украина | 39 | 160,1 | 4,1 | 12,4 | | литва | 29 | 119 | 4,1 | 9,2 | | казахстан | 14 | 87 | 6,21 | 6,7 | | прочие | 37 | 165 | 4,46 | 12,8 | | ключи гаечные | - | - | - | - | | ручные, сменные | | | | | | головки | | | | | | казахстан | 45 | 175,6 | 3,9 | 14,8 | | литва | 44 | 126 | 2,86 | 10,8 | | вьетнам | 22 | 120,5 | 5,48 | 10,3 | | колумбия | 0 | 70 | - | 6 | | китай | 1 | 50,9 | - | 4,4 | | прочие | 181 | 627,7 | 3,48 | 53,7 | | инструменты ручные | - | - | - | - | | прочие (тиски, | | | | | | наждаки) | | | | | | германия | 389 | 7368,9 | 18,94 | 53,2 | | латвия | 220 | 3612,6 | 16,42 | 26 | | китай | 3 | 1107,2 | 369,07 | 8 | | украина | 87 | 186,2 | 2,14 | 1,3 | | сша | 214 | 167,8 | 0,78 | 1,2 | | прочие | 314 | 1427,1 | 4,54 | 10,3 | | штампы | - | - | - | - | | кндр | 1 | 262,1 | 262,1 | 31,3 | | великобритания. | 6 | 253,2 | 42,2 | 30,2 | | германия | 9 | 160,2 | 17,8 | 19,1 | | южн. Корея | : | 55 | 55 | 6,6 | | иран | 4 | 46,7 | 11,68 | 5,6 | | прочие | 19 | 61,2 | 3,22 | 7,2 | | сверла | - | - | - | - | | германия | 33 | 276,9 | 8,39 | 30,8 | | польша | 20 | 176,8 | 8,84 | 19,7 | | казахстан | 9 | 113,9 | 12,66 | 12,7 | | вьетнам | 9 | 43,9 | 4,87 | 4,9 | | узбекистан | 2 | 34,7 | 17,35 | 4 | | прочие | 24 | 250,3 | 4,33 | 27,9 | | фрезы | - | - | - | - | | казахстан | 5 | 169,4 | 33,88 | 24,8 | | украина | 1 | 144,7 | 144,7 | 21,2 | | туркмения | 3 | 77,3 | 25,77 | 11,3 | | узбекистан | 2 | 76,4 | 38,2 | 11,2 | | германия | 1 | 53,9 | 53,9 | 7,9 | | прочие | 14 | 160,8 | 11,48 | 23,6 | | прочие сменные | - | - | - | - | | инструменты | | | | | | оаэ | 1 | 2970,6 | 2970,6 | 75,2 | | чехия | 1 | 219,2 | 219,2 | 5,6 | | казахстан | 39 | 167,1 | 4,28 | 4,2 | | украина | 10 | 132,1 | 13,2 | 3,3 | | туркмения | 5 | 127,9 | 25,58 | 3,2 | | прочие | 22 | 329,9 | 15 | 8,5 | | ножи и | - | - | - | - | | режущие лезвия | | | | | | для машин | | | | | | и приспособлений | | | | | | казахстан | 200 | 298,7 | 1,49 | 24,8 | | украина | 57 | 178,8 | 3,14 | 14,8 | | германия | 12 | 122,3 | 10,19 | 10,2 | | австрия | 14 | 103,2 | 7,37 | 8,6 | | латвия | 34 | 97,4 | 2,86 | 8,1 | | прочие | 122 | 404,1 | 3,31 | 33,5 | | режущие пластины | - | - | - | - | | из металлокерамики | | | | | | или твердых | | | | | | сплавов | | | | | | гонконг | 7 | 3450,6 | 492,9 | 27,2 | | украина | 98 | 2870,7 | 29,29 | 22,6 | | германия | 5 | 2452,3 | 490,4 | 19,3 | | эстония | 8 | 2405 | 300,6 | 18,9 | | казахстан | 19 | 625,9 | 32,94 | 4,9 | | прочие | 21 | 903,3 | 43,01 | 7,1 | | оснастка к | - | - | - | - | | станкам, крепежные | | | | | | приспособления, резьбонарезные | | | | | | головки | | | | | | китай | 2192 | 2249,7 | 1,03 | 28 | | германия | 668 | 930,8 | 1,39 | 11,6 | | украина | 679 | 870,6 | 1,28 | 10,8 | | канада | 168 | 737,7 | 4,39 | 9,2 | | иран | 565 | 453,3 | 0,8 | 5,6 | | прочие | 1570 | 2798,2 | 1,78 | 34,8 | | пневмо- и | - | - | - | - | | электроинструмент | | | | | | украина | : | 2844,2 | : | 33,1 | | сша | : | 1935,5 | : | 22,5 | | финляндия | : | 1470,1 | : | 17,1 | | казахстан | : | 1107,1 | : | 12,9 | | литва | : | 205,8 | : | 2,4 | | прочие | : | 1021,7 | : | 12 | | измерительные инструменты | - | - | - | - | | (штангенциркули, калибры) | | | | | | украина | : | 383,4 | : | 35,7 | | казахстан | : | 282,4 | : | 26,3 | | италия | : | 90,3 | : | 8,4 | | литва | : | 45,4 | : | 4,2 | | иран | : | 36,1 | : | 3,4 | | прочие | : | 235,7 | : | 22 | ----------------------------------------------------------------------------- //источник информации: бюллетень ики //дата источника: 22.01.2004